2019年1月21日，由中聯(lián)重科投資建設、運營(yíng)管理的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城項目正式啟動(dòng)。中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城項目投資1000億元、占地9000余畝，匯集中聯(lián)重科在長(cháng)沙地區現有的混凝土機械、工程起重機械、路面機械、消防機械等裝備制造產(chǎn)業(yè)集群的“未來(lái)之城”備受業(yè)界矚目，也標志著(zhù)中聯(lián)重科開(kāi)啟了打造世界一流裝備制造產(chǎn)業(yè)新高地的新征程。在基建投資不斷增長(cháng)的刺激下，工程機械需求量大幅增長(cháng)，同時(shí)也推動(dòng)著(zhù)我國優(yōu)秀的工程器械制造企業(yè)不斷向國際化、規?；途C合化的方向發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界工程機械制造大國。

　　工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說(shuō)，凡土石方施工工程、路面建設與養護、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱(chēng)為工程機械。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，工程機械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機械產(chǎn)品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類(lèi)型的工程機械制造企業(yè)；下游主要為對電線(xiàn)電纜有需求的行業(yè)，如基礎設施建設、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農村建設等。

　　基建需求、國家政策，共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速

　　受中美經(jīng)貿爭端等外部因素影響，2018年10月以來(lái)，國家財政、貨幣政策再度向穩增長(cháng)方向調整，國家層面更是多次發(fā)聲，要求補齊基建短板，擴大基建投資規模。2018年12月，中央經(jīng)濟工作會(huì )議提出，“加大基礎設施等領(lǐng)域補短板力度”也為2019年全國基礎設施建設投資持續加大定下基調。截至2019年2月底，全國31個(gè)省市2019年政府工作報告均已出爐，各省市基建投資計劃也相繼發(fā)布。2019年交通、水利等傳統基建仍為重點(diǎn)投資領(lǐng)域。

　　根據2019年全國交通運輸工作會(huì )議的計劃，2019年計劃完成公路水路固定資產(chǎn)投資1.8萬(wàn)億元左右。2019年將確保投產(chǎn)新線(xiàn)6800公里，其中，高鐵3200公里，預計2019年預計投資規模將創(chuàng )新高，鐵路、公路、水路建設投資將超過(guò)2.6萬(wàn)億。

　　其他傳統基礎設施投資領(lǐng)域也不斷重磅出臺，擴大基建投資規模，如北京市、河北省冬奧場(chǎng)館和配套基礎設施建設，廣東省粵港澳大灣區建設等?；ㄍ顿Y持續加大，將提升對工程機械的需求，促進(jìn)工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速。

　　除了基建領(lǐng)域需求不斷加大之外，國家層面的政策扶持也是推動(dòng)工程機械產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的重要力量。國家層面推動(dòng)工程機械行業(yè)發(fā)展的政策分為兩方面，一方面，通過(guò)制定工程機械行業(yè)發(fā)展規劃，財政扶持，重點(diǎn)項目立項等直接措施推動(dòng)工程機械行業(yè)發(fā)展；另一方面，加大環(huán)保要求，要求排放不達標的工程機械設備退出市場(chǎng)，在需求不斷擴大的情況下刺激用戶(hù)對新設備，清潔能源設備的更替。

　　市場(chǎng)規模飛速增長(cháng)，全球占比或超美國

　　由于基建投資規模不斷提升，帶動(dòng)工程機械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長(cháng)；加之國家層面政策頻發(fā)，兩者共同推動(dòng)我國工程機械市場(chǎng)規模飛速增長(cháng)。根據《中國工程機械工業(yè)年鑒》數據顯示，2017年，中國工程機械銷(xiāo)售額達到183.15億美元，較上年同比增長(cháng)81.11%。根據工程機械主要組成部分挖掘機、推土機、壓路機等產(chǎn)品2018年銷(xiāo)量增長(cháng)幅度預計，2018年，中國工程機械銷(xiāo)售額將會(huì )繼續保持飛速增長(cháng)，預計銷(xiāo)售額將會(huì )超過(guò)315億美元。

　　從全球來(lái)看，無(wú)論從工程機械銷(xiāo)量還是銷(xiāo)售收入來(lái)看，中國都已經(jīng)成為名副其實(shí)的工程機械制造大國；裝載機、挖掘機、汽車(chē)起重機、壓路機、叉車(chē)、推土機、混凝土機械等一大批工程機械產(chǎn)品產(chǎn)量躍居世界首位。在央視《大國重器》欄目中，一批行業(yè)企業(yè)研制出的一系列超級裝備解決世界級施工難題，在極端工況下展示著(zhù)中國制造的實(shí)力與魅力，彰顯我國工程機械制造水平和能力。

　　2011-2017年，我國工程機械行業(yè)在2011年大批更新?lián)Q代之后進(jìn)入了長(cháng)達5年的蟄伏期，在2017年國家加大基礎設施建設投資的基礎上，工程機械行業(yè)再次迎來(lái)爆發(fā)，根據《中國工程機械工業(yè)年鑒》數據顯示，2017年，全球工程機械市場(chǎng)約880億美元（該統計數據范圍主要以土方機械、路機為主），中國市場(chǎng)銷(xiāo)售工程機械收入183.15億美元，僅次于美國排名全球第二。2018年中國工程機械主要品類(lèi)銷(xiāo)量增長(cháng)在30%以上，預計銷(xiāo)售收入將達到290億美元，超過(guò)美國，再次躍升全球第一。

　　從銷(xiāo)量上看，2011-2017年，中國工程機械銷(xiāo)量?jì)H在2015年、2016年兩年時(shí)間低于美國，其余時(shí)間均牢牢占據全球銷(xiāo)量第一的寶座。根據《中國工程機械工業(yè)年鑒》數據，2017年，中國工程機械銷(xiāo)量為21.71萬(wàn)臺，比美國17.32萬(wàn)臺的銷(xiāo)量高出近5萬(wàn)臺；2018年，中國工程機械銷(xiāo)量預計將達到35萬(wàn)臺，與美國工程機械銷(xiāo)量差距將進(jìn)一步拉大。

　　中國的工程機械企業(yè)通過(guò)引進(jìn)、消化、吸收到自主創(chuàng )新，在市場(chǎng)經(jīng)濟的浪潮中力爭上游。通過(guò)并購、重組，激發(fā)競爭活力，強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補，實(shí)現了資源優(yōu)化配置。以國內各大主機企業(yè)為代表的自主知名品牌，在國外市場(chǎng)占有率不斷提升。根據國際權威統計機構KHL發(fā)布的2018年全球工程機械制造商排行榜中，前十名中國有2家企業(yè)上榜，分別是徐工機械和三一重工；前二十強中國有3家企業(yè)上榜，中聯(lián)重科排名第13位。在全球前二十強工程機械企業(yè)榜單中，美國、日本和中國分庭抗禮，美國和日本各占據四個(gè)席位，中國占據了三個(gè)席位，中國工程機械制造企業(yè)排名較2017年均有不同程度的上升，再次凸顯我國工程機械制造強國實(shí)力。

　　工程機械種類(lèi)繁多，挖掘機、起重機占比靠前

　　我國工程機械種類(lèi)繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類(lèi)，109組，450種機型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號的產(chǎn)品設備。正因為我國工程機械品類(lèi)齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設提供了工程機械裝備保障。

　　從市場(chǎng)結構來(lái)看，挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個(gè)工程常用器械占據了我國工程器械市場(chǎng)上絕大部分的份額，其中，挖掘機為工程機械中的明星產(chǎn)品，占據市場(chǎng)絕對主流地位，2017年銷(xiāo)量占比為57.22%；其次為起重機，占比12.94%；壓路機和推土機銷(xiāo)量略低，分別占比5.18%和2.14%。四種產(chǎn)品合計占比77.47%。

　　挖掘機：銷(xiāo)量飛速增長(cháng)，國產(chǎn)份額提升

　　工程機械的主流產(chǎn)品挖掘機銷(xiāo)量在近3年飛速增長(cháng)，銷(xiāo)量增長(cháng)率都保持在20%以上，也正是因為挖掘機銷(xiāo)量的增長(cháng)帶動(dòng)了我國工程機械銷(xiāo)量的增長(cháng)。根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機械分會(huì )行業(yè)統計數據，2018年納入統計的25家企業(yè)共計銷(xiāo)售挖掘機產(chǎn)品20.34萬(wàn)臺，同比增長(cháng)45%，國內市場(chǎng)銷(xiāo)量（統計范疇不含港澳臺）18.42萬(wàn)臺，同比漲幅41.1%。出口銷(xiāo)量1.91臺，同比漲幅97.5%。2018年挖掘機銷(xiāo)量增速較2017年的99.5%的高增速有所放緩，但2017年的超高增速來(lái)源于2016年的較低基數。在2017年挖機銷(xiāo)量已達14.03臺的大基數前提下，2018年仍然實(shí)現45%的增長(cháng)，絕對銷(xiāo)量突破歷史新高。

　　挖掘機的國產(chǎn)率近年來(lái)也不斷攀升，根據中國工程機械協(xié)會(huì )數據，2018年，挖掘機國產(chǎn)份額上升至56.11%，日韓、歐美品牌份額分別占比27%和20%，國產(chǎn)品牌已成絕對主導。

　　從挖掘機的市場(chǎng)占有率來(lái)看，隨著(zhù)競爭態(tài)勢越發(fā)激烈，中小型工程機械企業(yè)，實(shí)力較弱的外資工程機械企業(yè)逐漸被淘汰，龍頭企業(yè)市占率不斷提高。目前，我國挖掘機行業(yè)集中度較高，CR4為55.54%，CR8為78.29%。2018年，三一重工、卡特彼勒、徐工和斗山市占率分別為23%、13%、11.5%和8%。未來(lái)隨著(zhù)行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，可能出現幾家龍頭劃分市場(chǎng)的多寡頭競爭格局。

　　壓路機：市場(chǎng)相對集中，徐工份額領(lǐng)先

　　壓路機銷(xiāo)量增長(cháng)較挖掘機相對平穩，根據中國中國工程機械協(xié)會(huì )數據，2018年，中國壓路機銷(xiāo)量為1.84萬(wàn)臺，較上年同比增長(cháng)5.48%。在市場(chǎng)占有率方面，壓路機行業(yè)市場(chǎng)相對集中，CR4為55.61%，CR8為76.87%，徐工作為市場(chǎng)上的絕對龍頭，市場(chǎng)占有率超過(guò)18%，從2015年開(kāi)始，徐工市占率持續上升，到2018年，徐工市占率達到27.49%。壓路機行業(yè)市場(chǎng)份額逐漸向行業(yè)龍頭集中，呈現“強者恒強”的局面。

　　推土機：CR4超過(guò)80%，山推為絕對龍頭

　　2012-2018年，推土機銷(xiāo)量波動(dòng)較大。2015年為行業(yè)低谷，銷(xiāo)量?jì)H0.2萬(wàn)臺，2015年以后，行業(yè)迎來(lái)擴張期，推土機銷(xiāo)量飛速增長(cháng)。2017年，中國推土機銷(xiāo)量為0.76萬(wàn)臺，較上年增長(cháng)33.17%。

　　在行業(yè)集中度和市場(chǎng)占有率上，山推占據絕對的龍頭地位，2018年山推推土機銷(xiāo)量占比達到64.5%，占據過(guò)半市場(chǎng)份額。推土機市場(chǎng)行業(yè)集中度極高，2018年84.74%的銷(xiāo)量由前四家企業(yè)壟斷，95.29%的銷(xiāo)量由前八家企業(yè)壟斷。

　　起重機：市場(chǎng)格局三足鼎立，行業(yè)集中度相對較高

　　起重機包括汽車(chē)起重機和隨車(chē)起重機。2016年以后，起重機銷(xiāo)量增長(cháng)迅猛，根據中國工程機械協(xié)會(huì )數據，2017年，中國起重機銷(xiāo)量增速為86.57%；2018年，中國起重機銷(xiāo)量達到4.64萬(wàn)臺，較上年同比增長(cháng)48.44%。

　　在行業(yè)集中度和市場(chǎng)占有率上，起重機行業(yè)呈現三組鼎立局面。我國汽車(chē)起重機銷(xiāo)量前三名企業(yè)分別為徐工、中聯(lián)重科和三一重工，2018年分別占據45.7%、23.1%和22.4%的市場(chǎng)份額。徐工擁有絕對優(yōu)勢，三一重工市場(chǎng)份額近年來(lái)不斷提升，逐步發(fā)展到與中聯(lián)重科齊頭并進(jìn)。行業(yè)集中度CR4由2015年的87.12%提升至2018年的95.23%，產(chǎn)品加速向龍頭集中。

　　再制造成為重要標簽，智能化轉型大勢所趨

　　2017年是中國工程機械行業(yè)發(fā)生變革的一年，基礎設施建設投資加大，下游需求擴張導致各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量迅猛增長(cháng)，行業(yè)景氣度回升。2018年，各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量增速趨于穩定，2019年1月，挖掘機、推土機及起重機銷(xiāo)量分別為11756臺、286臺、3807臺，產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(cháng)放緩，行業(yè)景氣度穩中有升，隨著(zhù)保有量迅速積累，預計工程機械各產(chǎn)品銷(xiāo)量增速將繼續放緩。

　　在市場(chǎng)競爭方面，市場(chǎng)份額將繼續向龍頭企業(yè)傾斜。2018年國內工程機械行業(yè)體現出了比較明顯的強者恒強的趨勢，市場(chǎng)份額向龍頭集中。龍頭企業(yè)在產(chǎn)品、渠道、售后等方面比較完備，當行業(yè)需求回升，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。隨著(zhù)市場(chǎng)成熟度提高，傳統機械領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量、銷(xiāo)售渠道、售后服務(wù)等形成正向循環(huán)的份額提升。

　　未來(lái)，我國環(huán)保標準不斷趨嚴，更新?lián)Q代需求是工程機械產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(cháng)的主要動(dòng)力之一。根據生態(tài)環(huán)境部最新發(fā)布的通知，2020年年底前，全國將實(shí)施非道路移動(dòng)機械第四階段的排放標準，國內部分城市已經(jīng)提前進(jìn)入國四標準狀態(tài)，這也意味著(zhù)綠色環(huán)保將是2019年的重頭戲，這也將帶動(dòng)新一輪的產(chǎn)品需求。

　　再制造將成為工程機械行業(yè)的重要標簽，工程機械再制造產(chǎn)品比新產(chǎn)品的制造節能60%，平均有55%的部件都可以被再利用，制造過(guò)程中可以節省80%以上的能源消耗。再制造追求低碳、環(huán)保、綠色制造，既符合我國逐漸趨嚴的環(huán)保要求，又能節約企業(yè)成本，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。